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技巧:教你如何扩展自定义客户信息

- 官方客服1 2011-06-04 20:23

在录入客户的时候,系统会提供常用的一些选项,如客户名称、联系人、联系方式、介绍等等内容,系统已经提供的选项可以直接在对应的选项框中填写或选择即可


但是由于可能存在某些客户有些特殊的信息需要记录,但是我们系统又没有提供选项,例如:到客户所在公司需要乘坐的公交线路等,这些内容系统是没有提供选项可写的,但是不必担心,现在教你如果自定义扩展你想记录的任何客户内容


有两种方式可以扩展自定义内容:


1、在录入客户界面使用自定义信息功能

     在录入客户资料时的界面中,将滚动条拉到最底下,可以看到一个自定义信息的选项,勾选,就会弹出自定义信息模块,如下图:

[attachimg=806,202]2[/attachimg]

在这里系统提供了十个可供扩展的选项,点击上面的  编辑 按钮,在弹出的设置框中可以自由设定选项的名称。设定好保存即可。


2、使用其它扩展信息功能

除了上面所说的提供了十个可供扩展的自定义选项之外,系统还提供了另外一个可以无限扩展自定义信息的功能:此功能不在添加客户资料的界面,使用此功能您需要先创建好客户,在添加客户资料界面上填写好基本的客户信息,并保存,然后在客户列表界面点击客户名称,进入客户详细信息界面,在此界面的最底下您可以看到  "其它扩展信息" 的一个模块,如下图所示:


  [attachimg=847,160]3[/attachimg]

在上图中,点击 “添加” 按钮,弹出如下图所示设置框:

[attachimg=531,266]4[/attachimg]

在上图中,可以选择一个分类,而此分类是可以随意自定义的,点击旁边的编辑按钮,就可以自定义,是无限的,也就是说,通过此功能,您可以随意自定义任何你想要的内容




呵呵,写了这么多,也不知道写明白没有,如果有不明白了,可以直接跟帖回复,我会为大家解答的。

- longbokeji 2011-06-07 15:08

顶!

- 刘鹏军 2014-02-25 21:02

一个业务员不做了,她的客户资料能交给另外一个业务员吗

- 客户无忧 2014-02-26 08:42

一个业务员不做了,她的客户资料能交给另外一个业务员吗
-- by 会员 刘鹏军 (2014/2/25 21:02:52)

您好,当然可以的,您可以使用转交功能,将指定的客户转交给其它人

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