在录入客户的时候,系统会提供常用的一些选项,如客户名称、联系人、联系方式、介绍等等内容,系统已经提供的选项可以直接在对应的选项框中填写或选择即可
但是由于可能存在某些客户有些特殊的信息需要记录,但是我们系统又没有提供选项,例如:到客户所在公司需要乘坐的公交线路等,这些内容系统是没有提供选项可写的,但是不必担心,现在教你如果自定义扩展你想记录的任何客户内容
有两种方式可以扩展自定义内容:
1、在录入客户界面使用自定义信息功能
在录入客户资料时的界面中,将滚动条拉到最底下,可以看到一个自定义信息的选项,勾选,就会弹出自定义信息模块,如下图:
在这里系统提供了十个可供扩展的选项,点击上面的 编辑 按钮,在弹出的设置框中可以自由设定选项的名称。设定好保存即可。
2、使用其它扩展信息功能
除了上面所说的提供了十个可供扩展的自定义选项之外,系统还提供了另外一个可以无限扩展自定义信息的功能:此功能不在添加客户资料的界面,使用此功能您需要先创建好客户,在添加客户资料界面上填写好基本的客户信息,并保存,然后在客户列表界面点击客户名称,进入客户详细信息界面,在此界面的最底下您可以看到 "其它扩展信息" 的一个模块,如下图所示:
在上图中,点击 “添加” 按钮,弹出如下图所示设置框:
在上图中,可以选择一个分类,而此分类是可以随意自定义的,点击旁边的编辑按钮,就可以自定义,是无限的,也就是说,通过此功能,您可以随意自定义任何你想要的内容
呵呵,写了这么多,也不知道写明白没有,如果有不明白了,可以直接跟帖回复,我会为大家解答的。
本帖最后由 官方客服1 于 2011-06-04 20:32 编辑