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筑库网李才彦

ID: 731383

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建议我的客户跟进记录同步到待办任务

发表于 2017-11-02 14:00 - 只看楼主

楼主

.字号 较小字号 正常字号 较大字号

.IP 106.121.*.*

同一个客户，在我的的客户里的跟进记录为什么不会和待办任务里的跟进记录同步，每次在我的客户里写好了跟进记录，还得到代办任务里再填写一次跟进记录，必须这样做待办任务里才会显示已完成。我觉得这样反复的做重复性的工作，太浪费时间了。建议您们可以把我的客户里的跟进记录和代办任务里的跟进记录同步，这样就可以避免很多重复性工作。
 

hjl425

ID: 3

管理员
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发表于 2017-11-03 16:40 - 只看该用户

沙发

.IP 121.60.*.*

您好，如果有待办任务，您只需要在待办任务界面上点击已完成就会弹出新建跟进的界面，保存跟进后任务就算完成了，这条跟进就是任务的完成结果。

如果是有任务的，请记得在任务中点击已完成，这样来新建跟进才能与任务关联，如果您是在其它地方新建跟进，系统怎么能知道您是要完成哪个任务的呢?
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