客户资料导入功能帮助及技巧，初次使用导入功能必看

发表于 2011-07-05 15:07 - 只看楼主

1 2 3 4 5

[查看评级用户]

楼主

.字号较小字号正常字号较大字号

.IP 183.13.*.*

客户无忧支持将外部excel文件的客户内容导入到客户无忧中，在客户信息列表界面上点击导入按钮即可打开功能

请注意：导入功能必须先下载模板文件，按模板文件格式输入好内容才能正确导入，非标准格式是不能导入的，点击这里下载模板 

excel导入模板中分为两个表，一个人企业客户，一个是个人客户

分别按里面的的列填写好内容，如果企业客户存在多个联系人，多个联系人之间用英文逗号隔开即可，后面对应的联系人电话等内容也是一样的用英文逗号隔开，下载的模板文件中您可以看到示例，如下图：

还有文字输入框，如下图：

填好内容然后在导入界面上传此文件就可以批量导入了。请注意：不能改动模板格式，否则导入将失败！

批量导入界面，请注意 “即时状态”，如果出现客户名称、手机号码重复会被跳过，出现其他格式上的错误会停止导入的。在即时状态下会有提示。在哪一行报错了就请去模板中检查一下。如图1、图2示：
图1）

图2) (下图中第17行就是正在导入的模板中的17行)

模版里的“文字输入框1”~10一一对应客户详细信息中的自定义项目，如下图：

如果您在导入客户前就把“文字输入框”的名称改掉了也没有关系的。导入的时候还是一一对应的，只要模板中没有改就行。不影响导入的。

（依次点击右上角“我的工作台”——“新建-企业客户或是个人客户”——在客户的录入页面右上角点击“自定义”就出来了这个自定义界面。也可参考视频教程 “自定义录入项”点这里查看教程）

小技巧：
1、如果您已将您的客户资料存储在excel、word或txt文件中，您可以先下载模板，然后用复制粘贴的方式快速的将信息复制到模板中，然后上传模板文件就可以批量导入了。excel中可以整列的复制，速度非常快。

2、因模板不能导入需要选择的信息，建议在导入时可以分批导。例如，以前有“成交客户”、“潜在客户”这样客户状态区分，那么可以先将所有的“成交客户”导入系统，在系统中再批量这些客户状态改为“成交客户”，然后再批量导入“潜在客户”，导成功后再又批量将客户状态改为“潜在客户”。

请注意：

1、模板中分为两张表，一个是企业客户，一个是个人客户，请根据您的需要输入内容，不要输错。

2、如果您是第一次执行导入操作，建议您先用少量数据导入尝试一下，看导入之后是不是您满意的效果，确定之后再大批量的导入。避免一次导入量太大，然后格式不对，又要删除再重新导入的问题。

3、模板中的格式与列表上的文字不能修改的，如果在导入的时候系统提醒您格式错误就自查一下模板哦~或重新下载新的

经常出现的问题：导入后手机号显示不对，显示成了 1.3800e+010 这样的形式了

这是由于excel的科学计算法功能自动将数字转换成科学计算法了，只须选择手机号列，然后将单元格格式设置为文本即可，参考此文章：http://jingyan.baidu.com/article/fdffd1f8e57f05f3e98ca1e0.html

如遇到问题可联系在线客服协助您解决：http://bbs.kehu51.com/Notice/thread-4-1-1.html

本帖最后由客户无忧于 2014-06-07 17:42 编辑

客户无忧新浪微博：http://weibo.com/kehu51
客户无忧腾讯微博：http://t.qq.com/kehu51