批量导入客户资料帮助

发表于 2016-12-16 17:26 - 只看楼主

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楼主

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全新的客户导入功能，无需模板，系统自动匹配，excel直接导入，宝宝们快来围观导入帮助，助您业绩突飞猛进！！！

第一步，点击导入：

第二步，选择您的excel：

第三步，选择您的sheet表格，同时选择导入的客户类型哦。啥是sheet？放心，下方有详细解释呢。

第四步，系统与模板中的数据匹配。如果名称不是完全相同，则需要您亲自动手啦，请看箭头处；如果系统中的名称与导入模板完全相同，则系统自动智能匹配，您就省心啦，请看方框：

最后点击开始导入就可以了。完成导入“个人客户” 后，咱们再次点击“导入”，同样的操作流程，咱们继续导入模板中的“公司客户”，完成所有的信息导入。

下面更精彩：

自新的导入功能上线以来，收集到了各路宝宝们提出的疑问：

1 导入步骤“第三步”里面的“sheet表格”是啥意思？

回复：导入步骤“第三步”里面的“sheet表格”具体指的是您的excel表格左下角的工作表的名称，同一个表格可以插入多张sheet表格。比如下方的“公司客户”，“ 个人客户”，如果您需要，还可以添加更多呢。

2 为什么上传表格之后就报错啦？

回复：因为导入客户的表格中，第一行一定要是列名称哦！
问：什么是“列名称”？
答：指excel 表格排在头一行的资料名称：

3 我要导入的资料，你们系统中并没有，你们说excel可以直接导入，为嘛在“第四步”匹配的时候找不到它？你们能导入的资料太少了，下面是我的表格，我想导入这两项信息：

回复：大家需要导入的资料都不同，所以请您先根据自己的实际情况，在系统中自定义出来哦。把您需要导入的“登记日期”，和“预计贷款金额（万）”一字不差的添加出来，导入时就可以自动匹配啦。具体添加步骤：
首先，点开新建客户右上角的自定义：

然后，日期类的请使用日期选择框来自定义，数字类，请使用数字输入框自定义哦，勾选启用，把您需要的字段添加出来，保存就可以了去导入啦：

补充解释：什么类型的资料，该使用什么样的自定义框呢？

文字输入框：是指能用文字描述表达的，可以输入文字性或者编号等内容。

下拉选择框：就是可以进行下拉式菜单选择的内容；

数字输入框：用来输入数字性的内容，比如价格，数量，可以进行求和，统计，搜索，最大不可超过八位数。超过八位以上的，建议使用文字输入框，比如身份证号码等，只是一串编号，并没有实际计算意义。

日期时间选框：用来表示日期类。导入时请注意：日期选择框必须是文本格式哦，标准格式为 “2016-12-15”

4 温馨提示：
生日，多级下拉框，意向产品，多选按钮框暂时不支持导入哦。
企业客户只能导入一个主要联系人，其他联系人依然需要您手动在系统中添加哦。

本帖最后由 hjl425 于 2017-01-12 16:05 编辑

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