自动转为公共客户功能详解

2013-12-27日客户无忧上线了自动转为公共客户功能,通过此功能,可以将指定条件(通常是超过一段时间未跟进)的客户系统自动定时转为公共客户,不再需要手动处理,在一些行业,这个很实用




设置:


1、在转为公共客户界面上,打开设置(需要管理员权限)




在上图中,点击 “打开设置” 即可打开自动转公共客户设置界面,如下图所示:







在这个界面中,可以设置指定的条件,如上图提示,最后中跟进时间在30天之间并且客户状态不等成交客户,即表示把超过30天未跟进并且未成交的客户自动转为公共客户


排序人员中,可以选择排序指定的成员,这样可指定成员的客户可以不自动转。




在图1上,点击 “历史记录” 即可看到系统自动较交的历史记录了,很有详细的记录,如下图:


本帖最后由 客户无忧 于 2013-12-27 14:49 编辑
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不错,可以有

不错,可以有
不是原来建立公共客户的用户,无法在任务新建,直接选择【公共客户】,也查找不到
如何让成交客户不被转到公客,是设置成不等于还是设置成等于
如何让成交客户不被转到公客,是设置成不等于还是设置成等于
-- by 会员 蓝海居家 (2016-10-16 16:25:58)



您好,如果您需要将成交客户排除掉,可以设置将成交次数等于0的客户自动转为公共客户就可以了!


如有不明白您可以联系我们在线客服咨询一下的哦
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