在团队版账户中,新建客户时有一个是否共享的选择,如下图所示:
这个功能可以选择将某些客户共享给团队所有成员或指定成员,共享后对方在 “我的客户 - 共享客户”中即可查看到该客户,一般是一个客户为公共客户时可以共享给团队其它成员
通常的应用场景是:某个客户需要多个人共同跟进的时候,就可以共享出来,每个人都可以去录入自己的联系记录,相当于是一个公共客户
这里需要注意的是:子账户的所有客户团队长都是可以查看得到的,子账户不需要向团队长共享的,共享是指子账户与子账户之间进行共享,当然,团队长也可以手动将自己的客户共享给其它成员。将客户设置为共享后,与此客户相关的联系人、联系历史记录、成交记录、投诉记录将被一起共享。
本帖最后由 客户无忧 于 2012-11-24 17:43 编辑