报价单问题
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Devinzhang
2019-01-29 16:56
请问报价单能不能和销售机会关联 以及直接默认为在历史跟进那里显示
因为现在的情况 如果给客户报价的话,历史跟进那里需要些一次 报价单那里也得填一次 这样很麻烦
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客户无忧010
2019-02-14 08:54
您好,目前不支持关联哦,但是我们有些不明白,报价单跟销售机会或跟进又有什么直接的关系呢?
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Devinzhang
2019-02-14 09:47
报价这个动作属于是跟进的一部分吧 并且是跟进的一个比较关键的部分,销售机会当然也属于历史跟进中的一个阶段。
现在历史跟进记录可以关联销售机会 这样很好,以后看一个客户的历史跟进的时候不用一条一条翻了,只要看销售机会的列表就能一目了然
现在又出来一个报价单的功能模块,所以同理,报关单应该和历史跟进关联啊。 要不然我给A客户报了价格500元,我如果只是录入报价单,我看整个历史跟进的时候就看不到这个报价记录。要是两边都能看到 只能跟进里录一次 报价单录一次
同理,销售机会也是这样
其实说白了 报价这一动作是包含在销售机会里的 而销售机会 是属于客户跟进的一个部分 所以三者应该相互关联
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客户无忧010
2019-02-15 08:34
说得也有一定的道理,但是这么说来也不仅仅只是报价单和销售机会应该在跟进中体现,还包含客户资料的修改、成交订单等,其实我们也研究过再单独增加一个客户动态的客户,将与这个客户相关的任何内容的变更根据时间用一个界面单独列出来,比如什么时候跟进了,什么时候有报价单了,什么时候创建销售机会了,什么时候修改过客户状态了,什么时候创建了成交订单了,什么时候回款了等