刚开始使用系统，有一点问题咨询

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- csdmwl 2018-01-06 02:09

我们是网络公司，帮客户制作网站后，会有一个期限，比如说一年到期后，需要续费。
请问如何添加客户后，让一年后系统提前一个月提醒我，告诉我此客户到期，需要续费。
另外：

客户名称

类型

所在城市

客户状态

意向产品

成熟度

手机号

最后跟进时间 ▼

所有者

这一块的内容，是否通过后台可以自定义修改。并且调用制定内容？

- csdmwl 2018-01-08 15:54

木有管理回复吗。

- 客户无忧010 2018-01-09 17:46

您好，有成交之后，创建一个成交订单，设置订单的有效期为一年，到期时系统会就有提醒了，也可以随时查看的，您试试看！

- zhuxian 2018-01-13 15:33

楼主可以的，可以设置订单有效期，可以选择提前多少天提醒，通过邮件还是短信提醒都可以的

另外楼主，我们也是建站公司，想要在客户日常跟踪流程上更好的使用客户无忧，方便加qq沟通下使用技巧吗？q2816660846

- zhuxian 2018-01-13 15:35

管理员，目前我们还是觉得在客户跟踪流程上，用起来很费力，步骤太繁多了

能否解决下这个问题？

我们每个销售每天可能需要新增10个左右客户信息，然后设定时间跟踪，第二天上班打开crm就能知道今天应该跟踪哪些客户，

目前客户无忧用起来很繁琐的，快奔溃了

- hjl425 2018-01-16 17:34

管理员，目前我们还是觉得在客户跟踪流程上，用起来很费力，步骤太繁多了

能否解决下这个问题？

我们每个销售每天可能需要新增10个左右客户信息，然后设定时间跟踪，第二天上班打开crm就能知道今天应该跟踪哪些客户，

目前客户无忧用起来很繁琐的，快奔溃了

-- by 会员 zhuxian (2018-1-13 15:35:58)

我们正在计划一个新功能：在新建客户时，就就可以选择此客户下次跟进时间，然后保存成功后就自动生成一个任务

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