客户无忧帮助

客户无忧帮助 » 帮助文档及使用技巧 » 全新的费用收支功能上线

页码: 1

全新的费用收支功能上线

- hjl425 2016-12-20 09:45

2016年12月20日,经过全新改版的费用收支功能已经上线!


新版费用收支功能将继承客户、产品、订单等功能模块强大的自定义功能,并增强了多个实用性的功能,包括如下:


1、全面改版的录入界面,简洁而强大;
2、新增了录入项的自定义功能;
3、新增了自定义顶部分类的功能;
4、新增了自定义显示列的功能;
5、新增根据指定部门查看费用收支的功能;
6、录入时新增了关联成交订单的功能(可以记录订单相关的收支项);
7、取消了强制选择客户功能(可记录一些与客户无关的公司其它收支项);
8、新增了上传图片的功能;
9、新增了更加灵活的统计功能;
10、新增了费用收支单独的模块权限功能(个人中心 - 职位/权限 -  高级权限 - 模块权限);
11、客户详情中新增了此客户的收取费用总数、支出费用总数等显示和统计、排序(录入费用收支时如果关联了客户);
12、成交订单中新增了此客户的收取费用总数、支出费用总数等显示和统计、排序(录入费用收支时如果关联了成交订单);




同时新版费用收支中取消了原来的收支类型的自定义,收支类型将固定为“收支”和“支付”两项,以实现更精准的统计功能!



存在早期的少部分用户可能将费用收支类型自行修改过,这部分用户需要使用数据转换功能将旧版的数据转移到新版中,同时旧版将不不再提供新建、编辑功能。






目前只有部分用户更新,全网升级须等待数据同步,约三天左右时间!

- victorcao 2016-12-20 13:59

顶!d=====( ̄▽ ̄*)b

- sky04535 2017-01-03 13:28

为什么没有看到这个功能,录入时新增了关联成交订单的功能(可以记录订单相关的收支项)
还有,希望把客户回款也加入到这个收支里面,这样一看一目了然,就知道这家客户收了多少钱?

- hjl425 2017-01-03 14:41

为什么没有看到这个功能,录入时新增了关联成交订单的功能(可以记录订单相关的收支项)
还有,希望把客户回款也加入到这个收支里面,这样一看一目了然,就知道这家客户收了多少钱?
-- by 会员 sky04535 (2017-1-3 13:28:33)

默认没有启用成交订单的关联,您在新建收支记录界面右上角的自定义中,启用成交订单的关联就可以了!


后期费用收支功能还会继续关联回款记录的,感谢您的支持!

- sky04535 2017-01-04 13:41

期待早日更新。我去买了5年会员

页码: 1