客户无忧帮助

客户无忧帮助 » 帮助文档及使用技巧 » 客户导入:下拉选择框类型的导入规则

页码: 1

客户导入:下拉选择框类型的导入规则

- hjl425 2016-11-30 09:04

2016-11-30日上线的全新客户导入功能中,新增了下拉选择框类型的导入功能(比如客户状态、客户类别等)也可以支持导入了。


下拉选择框的导入规则:每次导入一条记录时,系统会读取Excel的内容,到系统中下拉选择框内容中去查找,如果能找到一样的,就设置为当前选择项,如果找不到,则会在下拉选择框内容中增加一项。


以客户状态来举例:


比如系统中客户状态有三个:意向客户、成交客户、失败客户。


现在要导入的Excel中,有二个客户:张三和李四。Excel中张三的客户状态是意向客户,李四的客户状态是流失客户。那么导入张三时,原系统中有意向客户这个状态,则会直接保存。导入李四时,由于原系统中没有流失客户这个分类,所以会在原系统中增加流失客户,并保存。


那么导入成功后,系统中的客户状态就变成了四个:意向客户、成交客户、失败客户、流失客户。第四个流失客户是在导入李四时加进去的。



子账户导入客户时为什么有时候会出现 “导入成功,但[xxxxx]因权限没有保存” 的提示?


管理员导入不会出现此提示,只有子账户因权限不够可能会出现此提示,还是上面的例子,上面的导入如果换成子账户(对客户状态没有修改权限)导入张三可以正常,因为系统中客户状态有潜在客户这一项,但导入李四时系统中没有流失客户这一项,这时又没有修改客户状态内容的权限,所以就无法保存流失客户这一个分类,就导致上面的提示错误了!

- hmh 2016-12-01 12:06

获得时间没办法导入 只能是今天获得的  还有城市和地区可以直接导入吗

- hjl425 2016-12-01 13:55

获得时间没办法导入 只能是今天获得的  还有城市和地区可以直接导入吗
-- by 会员 hmh (2016-12-1 12:06:41)



感谢您的建议,获得时间的导入我们会加进去的,目前还不能支持多级下拉框的导入的!

页码: 1