关于个人客户与企业客户互相转换功能的说明
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hjl425
2016-10-19 12:02
一、个人客户转为企业客户
分两种情况：
1、个人客户直接转为企业客户：转换之后原个人客户的所有资料会得到保留，类型变为企业，转换成功后会生成一个与原个人客户同名的企业联系人。其它所有资料完整保留；
2、个人客户转为企业客户的联系人：此种方式是将个人客户添加到现有的某个企业客户名下作为一个联系人。那么此个人客户的相关（跟进、订单、回款、销售机会、投诉记录等）都将并入选择的企业客户名下。同时原个人客户的部分资料会丢失，比如原个人客户的客户状态、成熟度等相关资料会丢失。
二、企业客户转为个人客户（此功能暂未上线）