客户无忧帮助

客户无忧帮助 » 帮助文档及使用技巧 » 新手教程 -- 如何通过待办任务功能精准管理每天工作任务?

页码: 1

新手教程 -- 如何通过待办任务功能精准管理每天工作任务?

- 客户无忧 2011-08-22 10:59

客户无忧的每天联系计划管理功能已经正式上线啦,通过此功能,您可以精准的管理自己每天的的客户联系跟进任务:

     本次升级中,老用户一看便知,在客户信息列表界面上,多了一个待联系客户的标签,如下图:


[attachimg]332[/attachimg]


在上图中,可以清晰的看到今日所有待办事项,其实此功能是在模拟您每天的工作,如今天的工作,流程如下:

      第一步:打开电脑,登陆客户无忧;
      第二步:通过上图界面,查看今天待办的任务;
      第三步:点击后面的联系方式链接,可以看到此客户的所有联系方式,通过联系方式开始联系客户进行跟进;
      第四步:联系跟进完成,点击后面的 '新建联系' 链接,打开添加联系跟进窗口,将本次联系跟进的内容记录下来,保存,保存之后即可看到上图界面的任务状态已经改变为已联系,点击状态可以看到刚才填写的联系内容;

      如果临时想取消本次联系计划,点击后面的取消联系即可,系统将不再提示。


      如果您每天的客户跟进任务都通过上述流程实现,所有的工作内容都将在客户无忧中完整的保存下来,日后随时可供查询。



    联系计划与联系跟进记录是关联在一起的,当计划完成时,就可以为此计划新建一个联系记录,记录联系结果,保存之后此联系计划即算作完成状态。

- shunyibaby 2011-08-22 13:48

- williamyou 2011-12-20 11:54


很方便!谢谢!

- 丽阳健康管理中心 2012-02-02 19:35

很方便!谢谢!

- cayenne 2012-09-10 12:42

这个还真不错,挺,,我的网站;http://www.zhizhenzhaoxi.com/

- 卡宾商务 2012-12-16 01:06

很好

- xhzfy888 2013-01-12 11:28

- Ehua 2020-01-06 16:43




[free][/free]

- Ehua 2020-01-06 16:43



[free][/free]
[quote]
客户无忧的每天联系计划管理功能已经正式上线啦,通过此功能,您可以精准的管理自己每天的的客户联系跟进任务:

     本次升级中,老用户一看便知,在客户信息列表界面上,多了一个待联系客户的标签,如下图:


332


在上图中,可以清晰的看到今日所有待办事项,其实此功能是在模拟您每天的工作,如今天的工作,流程如下:

      第一步:打开电脑,登陆客户无忧;
      第二步:通过上图界面,查看今天待办的任务;
      第三步:点击后面的联系方式链接,可以看到此客户的所有联系方式,通过联系方式开始联系客户进行跟进;
      第四步:联系跟进完成,点击后面的 '新建联系' 链接,打开添加联系跟进窗口,将本次联系跟进的内容记录下来,保存,保存之后即可看到上图界面的任务状态已经改变为已联系,点击状态可以看到刚才填写的联系内容;

      如果临时想取消本次联系计划,点击后面的取消联系即可,系统将不再提示。


      如果您每天的客户跟进任务都通过上述流程实现,所有的工作内容都将在客户无忧中完整的保存下来,日后随时可供查询。



    联系计划与联系跟进记录是关联在一起的,当计划完成时,就可以为此计划新建一个联系记录,记录联系结果,保存之后此联系计划即算作完成状态。

-- by 会员 客户无忧 (2011-8-22 10:59:35)

[/quote]

页码: 1