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新手教程 - 如何删除客户?

- 客户无忧 2011-08-17 09:47



已经录入的客户我想删除,需要如何操作呢?


      在 “我的客户” 界面中,点击客户名称进入客户详细信息界面,在上方就可以看到删除按钮了,如下图:

    [attachimg]173[/attachimg]

  点击上面的删除按钮,就可以删除这个客户了!

  需要说明的是:删除客户之前必须先删除与这个客户相关的其它信息,如联系人记录、联系跟进记录、日程记录、投诉记录等等。点击删除如果此客户名下存在其它记录,系统会提示您先删除其它记录的。


为了安全考虑,系统本身并不提供批量删除的功能,也降低误操作导致客户被删除的可能性,一般我们也不建议您删除客户,既然是客户关系管理,所有历史记录最好完整保存方便日后可查,如果客户流失或可以修改客户状态或相关属性作标注就行了,因为现在流失的客户并不代表以后就不回再回来,详细的保存每一个客户的相关信息、跟进记录等也是方便日后需要的时候随时可查,也方便对自己的工作作出统计,这也是客户关系管理的作用所在。


2011-12-3日最新更新:在客户列表界面已经添加强快速删除客户功能,但为了安全考虑和防止误操作,删除时需要验证登陆密码

- 鹏翔健身动感单车厂 2011-11-23 21:37

因为我输入重复了客户资料,所以要删除。已经删除了客户的其他任务,但是系统还是提示不能删除客户!!?谢谢!

- 客户无忧 2011-11-23 22:56

因为我输入重复了客户资料,所以要删除。已经删除了客户的其他任务,但是系统还是提示不能删除客户!!?谢谢!
-- by 会员 鹏翔健身动感单车厂 (2011-11-23 21:37:26)


您好,不能删除的时候系统提示会说明是什么原因的啊?比如还存在费用记录等,按提示把相关的记录都删除掉就可以了

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