几点实用的建议

1.  关于单独设立一个“成交客户”栏目
现在,在“我的客户”栏目里,包含了跟踪的客户和已成交的客户
有一种情景:
1)录入的客户量很多,也包含了很多已成交的客户
2)用CRM的主要作用是记录客户信息,然后每天能清晰的知道哪些客户需要跟踪,提高效率
目前的问题是:
1)我要开始跟踪客户了,于是点开我的客户 栏目,现在已成交的客户也混合在 我的客户 栏目里,导致混乱,因为有可能我昨天或今天刚刚将之前设置为今天跟踪的客户成交了,没有及时修改“下次跟踪时间”,就会造成混乱
2)如果成交客户和 我的客户 是平级的关系,而非子分类的关系的话,也就是相当于两个列表吧,这样会分开的很清楚

2.关于信息标签增加角标显示
点开某个客户详情,顶部标签,比如 历史跟进、成交订单、回款记录,能加入角标就好了,就一眼能判断这个客户的跟踪次数、回款记录等。否则需要挨个标签点击,很花费时间

3.关于客户跟进
抱歉这个问题我提交了几次建议,还是想再建议一下,
目前对于客户信息很多、想要高效操作的用户来说,客户无忧的操作流程太繁琐,一是浪费时间,二是影响心情,三是有时候点着点着就迷路了,也忘了到底要干什么了....希望能为用户考虑,力争简单、快速。
很高兴刚看到客户无忧采纳了我以前的一个建议,就是在新建客户的时候,加了一个创建跟进记录的功能。

不过呢,我刚发现了一个小bug:
1.其实我认为,这个功能的目的是解决一键就可以设置“跟进记录”和“下次跟进时间”这两个东西,提高效率。
2.但是现在,他创建的是一个“待办任务”
3.待办任务和跟进记录 是两个用途,跟进记录是记录整个过程的,待办任务是有重要的事情需要做的
4.而且待办任务需要每次都点击确认是否完成,如果用于记录跟进过程的话,又是操作起来步骤很繁琐的
5.目前这样操作的话,在跟进记录里没有显示记录内容的,而是只在待办任务里出现的
感谢您的建议:
1、成交客户单独列出来,暂时没有这方面的考虑,您可以使用自定义顶部分类功能,将成交客户从其它分类中过滤掉,再自定义一个单独的成交客户分类出来。

2、关于客户详情界面增加角标显示数字的功能,我们已经在计划之中;

3、关于新建客户时可以同步创建跟进,这个我们也有在考虑,未来可能会支持!

感谢您的建议!
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