刚开始使用系统,有一点问题咨询

我们是网络公司,帮客户制作网站后,会有一个期限,比如说一年到期后,需要续费。
请问 如何添加客户后,让一年后 系统提前一个月提醒我,告诉我此客户到期,需要续费。
另外:
客户名称类型所在城市客户状态意向产品成熟度手机号最后跟进时间 所有者

这一块的内容,是否通过后台 可以自定义修改。并且调用制定内容?
木有管理回复吗。
您好,有成交之后,创建一个成交订单,设置订单的有效期为一年,到期时系统会就有提醒了,也可以随时查看的,您试试看!
楼主可以的,可以设置订单有效期,可以选择提前多少天提醒,通过邮件还是短信提醒都可以的

另外楼主,我们也是建站公司,想要在客户日常跟踪流程上更好的使用客户无忧,方便加qq沟通下使用技巧吗?q2816660846

关于客户跟踪流程

管理员,目前我们还是觉得在客户跟踪流程上,用起来很费力,步骤太繁多了

能否解决下这个问题?

我们每个销售每天可能需要新增10个左右客户信息,然后设定时间跟踪,第二天上班打开crm就能知道今天应该跟踪哪些客户,

目前客户无忧用起来很繁琐的,快奔溃了
管理员,目前我们还是觉得在客户跟踪流程上,用起来很费力,步骤太繁多了

能否解决下这个问题?

我们每个销售每天可能需要新增10个左右客户信息,然后设定时间跟踪,第二天上班打开crm就能知道今天应该跟踪哪些客户,

目前客户无忧用起来很繁琐的,快奔溃了
-- by 会员 zhuxian (2018-1-13 15:35:58)



我们正在计划一个新功能:在新建客户时,就就可以选择 此客户下次跟进时间,然后保存成功后就自动生成一个任务
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