客户资料导入功能帮助及技巧,初次使用导入功能必看

客户无忧支持将外部excel文件的客户内容导入到客户无忧中,在客户信息列表界面上点击 导入 按钮即可打开功能


请注意:导入功能必须先下载模板文件,按模板文件格式输入好内容才能正确导入,非标准格式是不能导入的,点击这里下载模板




excel导入模板中分为两个表,一个人企业客户,一个是个人客户
 

 分别按里面的的列填写好内容,如果企业客户存在多个联系人,多个联系人之间用英文逗号隔开即可,后面对应的联系人电话等内容也是一样的用英文逗号隔开,下载的模板文件中您可以看到示例,如下图:




还有文字输入框,如下图:





 

   填好内容然后在导入界面上传此文件就可以批量导入了。请注意:不能改动模板格式,否则导入将失败!

  批量导入界面,请注意 “即时状态”,如果出现客户名称、手机号码重复会被跳过,出现其他格式上的错误会停止导入的。在即时状态下会有提示。在哪一行报错了就请去模板中检查一下。如图1、图2示:

图1)
 

图2) (下图中第17行就是正在导入的模板中的17行)







模版里的“文字输入框1”~10一一对应客户详细信息中的自定义项目,如下图:



如果您在导入客户前就把“文字输入框”的名称改掉了也没有关系的。导入的时候还是一一对应的,只要模板中没有改就行。不影响导入的。



(依次点击右上角“我的工作台”——“新建-企业客户或是个人客户”——在客户的录入页面右上角点击“自定义”就出来了这个自定义界面。也可参考视频教程 “自定义录入项”点这里查看教程



   小技巧:

1、如果您已将您的客户资料存储在excel、word或txt文件中,您可以先下载模板,然后用复制粘贴的方式快速的将信息复制到模板中,然后上传模板文件就可以批量导入了。excel中可以整列的复制,速度非常快。


2、因模板不能导入需要选择的信息,建议在导入时可以分批导。例如,以前有“成交客户”、“潜在客户”这样客户状态区分,那么可以先将所有的“成交客户”导入系统,在系统中再批量这些客户状态改为“成交客户”,然后再批量导入“潜在客户”,导成功后再又批量将客户状态改为“潜在客户”。


请注意:



1、模板中分为两张表,一个是企业客户,一个是个人客户,请根据您的需要输入内容,不要输错。

2、如果您是第一次执行导入操作,建议您先用少量数据导入尝试一下,看导入之后是不是您满意的效果,确定之后再大批量的导入。避免一次导入量太大,然后格式不对,又要删除再重新导入的问题。


3、模板中的格式与列表上的文字不能修改的,如果在导入的时候系统提醒您格式错误就自查一下模板哦~或重新下载新的







经常出现的问题:导入后手机号显示不对,显示成了 1.3800e+010 这样的形式了



    这是由于excel的科学计算法功能自动将数字转换成科学计算法了,只须选择手机号列,然后将单元格格式设置为文本即可,参考此文章:http://jingyan.baidu.com/article/fdffd1f8e57f05f3e98ca1e0.html


   如遇到问题可联系在线客服协助您解决:http://bbs.kehu51.com/Notice/thread-4-1-1.html
本帖最后由 客户无忧 于 2014-06-07 17:42 编辑
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老卡住
老卡住
-- by 会员 214191955 (2011-9-20 16:36:45)

您是在360安全桌面中使用吗?如果是请直接在浏览器中打开网址:www.kehu51.com 再试一下,如果依然有问题请联系我们技术支持人员处理。
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上传不了
上千个名单 你不可能让我手动输入吧
必须先下载模板,按模板样式导入的
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在哪里可以下载导入模板里面有自定义项的导入啊。光模板里面的项目不够,总要加一个自定义啊。不然每一个都要自己编辑。太麻烦了。
您好,直接下载模板就可以了,模块中有自定义自段项的
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模板一天一变,怎么回事,昨天下载的模板今天就上传不了了,害我花了一天时间整理。。。。
模板一天一变,怎么回事,昨天下载的模板今天就上传不了了,害我花了一天时间整理。。。。
-- by 会员 douwin (2013-2-20 14:55:40)

您好,模板近半年没有变过,建议您再重新试试,如果还有问题可以联系客服为您解决!
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客户导入,真的很难,弄了十几遍了,还是不行
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