批量导入客户资料帮助

全新的客户导入功能,无需模板,系统自动匹配,excel直接导入,宝宝们快来围观导入帮助,助您业绩突飞猛进!!!

第一步,点击导入:




第二步,选择您的excel



第三步,选择您的sheet表格,同时选择导入的客户类型哦。啥是sheet?放心,下方有详细解释呢。



第四步,系统与模板中的数据匹配。如果名称不是完全相同,则需要您亲自动手啦,请看箭头处;如果系统中的名称与导入模板完全相同,则系统自动智能匹配,您就省心啦,请看方框:




   最后点击开始导入就可以了。完成导入“个人客户” 后,咱们再次点击“导入”,同样的操作流程,咱们继续导入模板中的“公司客户”,完成所有的信息导入。


下面更精彩:


自新的导入功能上线以来,收集到了各路宝宝们提出的疑问:

1  导入步骤“第三步”里面的“sheet表格”是啥意思?

回复:导入步骤“第三步”里面的“sheet表格”具体指的是您的excel表格左下角的工作表的名称,同一个表格可以插入多张sheet表格。比如下方的“公司客户”,“ 个人客户”,如果您需要,还可以添加更多呢。



2 为什么上传表格之后就报错啦?

 回复:因为导入客户的表格中,第一行一定要是列名称哦!
 问:什么是“列名称”?
 答:指excel 表格排在头一行的资料名称:





3 我要导入的资料,你们系统中并没有,你们说excel可以直接导入,为嘛在“第四步”匹配的时候找不到它?你们能导入的资料太少了,下面是我的表格,我想导入这两项信息:





回复:大家需要导入的资料都不同,所以请您先根据自己的实际情况,在系统中自定义出来哦。把您需要导入的“登记日期”,和“预计贷款金额(万)”一字不差的添加出来,导入时就可以自动匹配啦。具体添加步骤:
首先,点开新建客户右上角的自定义:





然后,日期类的请使用日期选择框来自定义,数字类,请使用数字输入框自定义哦,勾选启用,把您需要的字段添加出来 ,保存就可以了去导入啦:





补充解释:什么类型的资料,该使用什么样的自定义框呢?

文字输入框:是指能用文字描述表达的,可以输入文字性或者编号等内容。

下拉选择框:就是可以进行下拉式菜单选择的内容;

数字输入框:用来输入数字性的内容,比如价格,数量,可以进行求和,统计,搜索,最大不可超过八位数。超过八位以上的,建议使用文字输入框,比如身份证号码等,只是一串编号,并没有实际计算意义。


日期时间选框:用来表示日期类。导入时请注意:日期选择框必须是文本格式哦,标准格式为 2016-12-15

4  
温馨提示:
生日,多级下拉框,意向产品,多选按钮框暂时不支持导入哦。
企业客户只能导入一个主要联系人,其他联系人依然需要您手动在系统中添加哦。



本帖最后由 hjl425 于 2017-01-12 16:05 编辑
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导入文件失败 显示Excel第【六】标题列为空  但是文件没有空列 什么原因?怎么解决?
-- by 会员 waixiangsys (2017-6-13 14:37:45)

您联系一下我们在线客服,协助您解决哦!
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导入文件失败 显示Excel第【六】标题列为空  但是文件没有空列 什么原因?怎么解决?

-- by 会员 waixiangsys (2017-6-13 14:37:45)

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-- by 会员 hjl425 (2017-6-13 15:46:18)



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