销售回款管理功能详解

一直以来,我们的成交订单都适合一次性收款的业务类型,对于有些需要多次回款的企业来讲,不是很适用,比如一些行业,签订合同款并没有收回来,而是分为一批一批的收款,那么新上线的回款功能,将很好的解决这个问题。


        让我们先启用回款功能,在《我的工作台》左边最下角的《添加功能》,点击开启回款管理功能,开启后,左侧菜单菜单的成交订单下面就会出现《回款管理》的菜单项了,如下图:





点击回款管理,可以看里面的相关功能,其实也非常简单,相信大家一看就明白。






需要特别说明的是,当开启回款管理功能后,其它相关的功能会有如下的变化:


1、我的客户、下属客户、全部客户等列表界面的自定义显示列中增加了  《回款总额》 和 《欠款》 两个显示项,用来显示此客户已经回款多少,还欠多少。


2、成交订单界面上,也如客户列表一样,在自定义显示列中增加了  《回款总额》 和 《欠款》 两个显示项,用来显示此订单已经回款多少,还欠多少。


3、客户与成交订单自定义分类中都增加了按回款总额和欠款来进行分类、统计、搜索、排序等功能;


4、客户详情和成交订单详情界面上都增加了对应的回款记录显示。


5、统计分析中增加了按回款总额和欠款数来统计与排序的功能,业绩排行中也增加了按回款总额和欠款来统计业绩功能。
本帖最后由 hjl425 于 2015-08-14 15:09 编辑
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手机软件上没有
手机版目前还不支持回款功能,持续会逐步更新支持的!感谢您的关注!
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回款计划没有,计划何时收款,提前提醒
本帖最后由 罗民 于 2016-05-22 07:02 编辑
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