教程之顶部分类导航自定义设置

如上图:红框内的分类导航是可以完全自行设置的,可以修改、增加、删除。默认情况下团队版的管理员设置后下属账户是同步生效的。下属也可以自行修改,无法在权限限制下属修改。平时管理员登录是看自己的系统,所以下属的设置并不会对管理员账户产生影响。点击右边的“自定义”就可以操作了。

点击“自定义”后弹出页面如下图,此处可以进行“编辑”、“删除”“新建”等操作。

点击“新建”后弹出的页面上设置内容,如下图:

在“名称”后面自定义一个名称,假如是想看“近7天未跟进的客户”,那名称就可以填写上“7天未跟进”。注意哦,这里只是名称,是不具备功能的,我们有些新用户仅仅把这的名称修改就点保存了。设置“7天未跟进”的条件需要要点“自定义条件过滤客户”



本帖最后由 hjl425 于 2015-04-02 15:19 编辑
客户无忧新浪微博:http://weibo.com/kehu51
客户无忧腾讯微博:http://t.qq.com/kehu51
为何,有的客户我的历史跟进为何不能编辑和修改了
请教高手为何,有的客户我的历史跟进为何不能编辑和修改了
您好,如果您不是管理员账户,有可能是您没有部分客户的修改权限!您可以联系在线客服咨询一下!
客户无忧新浪微博:http://weibo.com/kehu51
客户无忧腾讯微博:http://t.qq.com/kehu51
在线咨询

客服电话:

400-960-1600

客服企业QQ:

微信关注我们:

免费注册