限制客户录入数量功能详解


2014-12-22上线新功能:限制客户录入数量(设置指定职位的人员名下最多允许保留的客户数量)


管理登录账户后依次进入 《个人中心 - 职位/权限 》选择一个职位,比如普通成员,点击右上角的 “修改”后,如下图所示:







点击高级设置后,弹出如下界面:







点击录入客户数量限制后,弹出设置界面:







1、限制客户数量是指其名下允许保留的最大客户数(按所有者为其本人计算);
2、限制录入客户数量后,当其名下的客户总数超过限制数量时,将无法再录入新客户,也无法导入新客户;
3、到达限制数量后,同时也无法领取公共客户,其它人员也无法转交客户给他;
4、到达数量限制后,必须将自己名下的部分客户转给其它人,或转为公客,或删除之后才允许再次录入新客户或领取公共客户;


在此界面中,可以编辑指定职位人员的保留客户数量,再配合自动转公共客户的功能,可以有效的防止公司资源的浪费!





本帖最后由 hjl425 于 2014-12-22 16:58 编辑
客户无忧新浪微博:http://weibo.com/kehu51
客户无忧腾讯微博:http://t.qq.com/kehu51
赞一个
在线咨询

客服电话:

400-960-1600

客服企业QQ:

微信关注我们:

免费注册