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客户无忧

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团队版功能详细介绍

发表于 2012-11-16 15:34 - 只看楼主

楼主

.字号 较小字号 正常字号 较大字号

.IP 183.13.*.*

试用请点击这里：http://bbs.kehu51.com/Notice/thread-3194-1-1.html




团队版拥有个人版中的所有功能，这里主要介绍的都是与团队版相关的内容，其他未介绍到的内容请参考个人版的功能介绍或直接注册个人版账户进行体验。

当您升级为团队版后，您的身份即成为团队长，团队长登陆后可以添加子账户并对其进行管理。
设置管理团队成员：方式一：将鼠标放在右上角的‘“功能导航”上，点击“团队成员”即可看到如下图：













方式二：登陆后点击右上角的“个人中心”按钮，点击“团队成员”，在左侧可以看到如下图：












团队成员：点击“团队成员”可以对团队员进行新建、修改、禁止。如下图：










点击“添加新成员”出现的界面如下图：




设置好成员后可以看到以下列表：
本帖最后由 客户无忧 于 2012-11-21 09:39 编辑
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客户无忧

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发表于 2012-11-16 15:52 - 只看该用户

沙发

.IP 183.13.*.*

团队设置：点击“团队设置”可以看到团队的基本信息：创始人、订购用户数、网络空间、及到期时间。如下图：







点击“新建职位”可以看到的窗口如下图，设置好后点保存。


点击“普通成员”后的“修改”按钮对普通成员权限进行设置，设置好后点保存。如下图：




本帖最后由 客户无忧 于 2012-11-16 16:21 编辑
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发表于 2012-11-16 16:25 - 只看该用户

板凳

.IP 183.13.*.*

工作日志：工作日志可以查看自己下属的工作日报、周报、月报并对其进行批注，团队长批注后业务员会收到系统消息提示，也可以对团队长的批注再进行回复，形成交流互动。团队长可以编辑该提交上来的日志，也可删除该篇日志，当团队长操作删除之后，员工自己的系统里也同时删除掉了。团队长自己也可以写日志，只有自已可以查看。


点击右上角“我的工作台”，再点击“工作日志”可以看到所有日志，如下图：


最近联系：团队长可以查看所有成员或是指定人员的最近的联系记录。也可以按指定时间段来查看，如下图：



团队长可以对最近联系记录进行批注，团队长批注后，该客户所属的团队成员会收到系统消息并对批注进行回复，从而形交流互动。如图1、图2、图3


图1

图2

图3


团队公告：发布内部新的公告并进行编辑和删除，新公还可以修改字体大小、颜色、样式等，标题也能修改。


点击“发布新公告”后，显示的页面，如下图：


公告内容是每个团队成员登陆后都会在首页显示出来的，如下图：
本帖最后由 客户无忧 于 2012-11-20 16:01 编辑
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发表于 2012-11-16 16:36 - 只看该用户

地板

.IP 183.13.*.*


我的客户：团队长点击“我的客户”所查看到的列表包括了自己的企业客户、个人客户和共享客户。如下图


共享客户：无论是团队长还是团队成员，点击“添加新客户”都可以选择是否将客户共享或共享给指定的成员。团队成员无论是否共享客户，团队长都能看到。如下图：


相关属性的设置：在个人版中，新建客户页面的很多属性都是由用户自行修改的。团队版为了便于团队长管理和进行数据统计分析，在新建时带只有“编辑”二字的按钮才允许团队成员自定义，如图1。
其他部分团队成员默认不能自义的属性由团队长统一设置或是授权给团队成员拥有此编辑功能，如图2



团队长有权对这里的所有的“编辑”权限进行控制（包括默认有编辑权限的地方）是否允许下属团队成员修改。团队成员的编辑的属性也是对整个团队其他成员生效的，所以请各团队长慎重设置。

                              图1




                               图2





本帖最后由 客户无忧 于 2012-11-16 16:45 编辑
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发表于 2012-11-16 16:47 - 只看该用户

#5

.IP 183.13.*.*

成交记录：团队长可以对成交记录进行修改、删除


默认查看的成交记录是全部时间的，也以自行选择选择指定时间段，如下图：
本帖最后由 客户无忧 于 2012-11-16 16:48 编辑
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发表于 2012-11-16 16:50 - 只看该用户

#6

.IP 183.13.*.*

统计分析：点击右上角的“统计分析”可以查看所有统计报表。普通成员只能查看自己报表。团队长可以查看所有成员的报表及业绩排行。
本帖最后由 客户无忧 于 2012-11-16 16:53 编辑
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发表于 2012-11-20 16:10 - 只看该用户

#7

.IP 113.89.*.*

团队长可以自定义LOGO啦！如下图：


修改LOGO的方法：团队长登陆后在“个人中心”点击“团队设置”如下图：

温馨提示：
1、为了保证页面的美观效果，请尽量上传透明背景的png格式图片，尺寸为：276x56。
1、只能上传jpg,jpeg,png,gif格式的图片文件。
2、单个文件大小不可以大于200K。

大家赶紧试试吧！
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