团队版:什么是客户共享,什么情况下可以共享 客户?


在团队版账户中,新建客户时有一个是否共享的选择,如下图所示:





这个功能可以选择将某些客户共享给团队所有成员或指定成员,共享后对方在 “我的客户 - 共享客户”中即可查看到该客户,一般是一个客户为公共客户时可以共享给团队其它成员

通常的应用场景是:某个客户需要多个人共同跟进的时候,就可以共享出来,每个人都可以去录入自己的联系记录,相当于是一个公共客户


这里需要注意的是:子账户的所有客户团队长都是可以查看得到的,子账户不需要向团队长共享的,共享是指子账户与子账户之间进行共享,当然,团队长也可以手动将自己的客户共享给其它成员。

将客户设置为共享后,与此客户相关的联系人、联系历史记录、成交记录、投诉记录将被一起共享。
本帖最后由 客户无忧 于 2012-11-24 17:43 编辑
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能不能将企业客户转为个人客户?希望有此功能。
您好,暂时还没有此功能
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亲 能不能把个人用户 转换成企业用户?
同问个人客户能否转为企业客户?
同问个人客户能否转为企业客户?
-- by 会员 jxyl01 (2014/5/4 14:25:07)

您好,暂时不支持此功能,需要删除重新添加!
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同问 有没有美女
共享顾客是我们店的人可以看到其他人看不到是吗?
共享顾客是我们店的人可以看到其他人看不到是吗?
-- by 会员 雪歌家人 (2014-10-1 10:17:25)

您好,共享是指业务员可以将自己的客户共享给其它人,共享之后,对方也可以看到客户资料,也可能进行跟进等,一般用在需要多人同时跟进一个客户时。




系统默认即是业务员只能看到自己的,上级可以看到下级的,管理员可以看到所有的。但是查看权限并非固定的,您完全可以根据自己需要设置哪些人可以看到那些资料的。
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您好!请问能不能共享之后,其他业务只能看到客户名称,不能点进去看详细资料?
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