新增销售机会等界面,只能选择客户,无法添加/编辑客户?我们公司有服务器,是否可以备份在自己的服务器中?
-- by 会员 融达兴电气 (2013/11/20 10:49:45)

您好,添加编辑客户请到客户列表界面进行操作,销售机会只需要选择客户就可以了!客户无忧基于云计算的,不支持安装到本地。但是客户无忧提供了完善的导出功能,您可以随时将客户资料、联系记录等导出为excel存储在自己电脑上的。
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请问:如何在“我的客户”界面显示所有客户的“下次联系”时间?
您好,客户的下次联系时间是与待办任务关联的,您可以为此客户新建一个下次跟进的待办任务,那么这个下次联系时间就是这个任务的执行时间
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修改历史这一项功能很好用  很方便团队管理。如果修改历史能完善 成 “上次具体是什么 比如电话号码是什么  现在谁,什么时间修改为什么”这样更详细!
修改历史这一项功能很好用  很方便团队管理。如果修改历史能完善 成 “上次具体是什么 比如电话号码是什么  现在谁,什么时间修改为什么”这样更详细!
-- by 会员 JGZ (2013/11/24 14:19:57)

很感谢您的反馈,其实只要查询某一项的历史记录就可以实现您的要求了,本次修改通常只记录本次修改的内容,上次修改成什么了,只需要查询上一次修改成什么了就可以了
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比如员工A录进客户电话号码112  后来把电话改成567  系统只显示“A把电话改成567”  我的意思是系统能否做到,“A把电话112改成567”?
特别是这个电话的修改历史 前世和今生还是比较重要的 现在客户的认证就完全靠这个手机号码确认 比如身份证一样了! 能完善这块对团队的管理很有帮助的
比如现在是只这样显示:“11月22日 16点14分    小张    修改 客户名 为:幸运姐姐”
能否改金变成:“11月22日 16点14分 小张 修改 客户名 幸运弟弟  为:幸运姐姐”?
这样这个客户的上次客户名或电话就知道了 要不只知道修改后电话或客户名  并不知道上一次的客户名或电话是什么?
这里特别强调一点是:如果多次修改 上一次的修改记录是可以查到。但首次录进后的第一次修改 ,那么原录进的客户名或具体电话是多少?就查不到了
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