建议增加主管“跟进审核”功能。
虽然本系统有批注功能,但批注功能不够强大。主官批注后显示不够直观。无法批量审核。
希望功能是这样的:主管需对业务员一天的跟进情况进行审核,可以单条或批量审核,审核后有明显的标记。让人能直观的看出这条跟进已被领导审核通过,并不能更改。主管如果有批示的,批示就会出现在跟进内容的后面或下面。
这样就可以起到主管对每条跟进的监督功能,也可以让经理对主管起到监督作用,这样就可以倒逼业务员用好录入及跟进功能。
能否在新建成交订单自定义录入项中增加客户生日这一项
新建客户资料时一般还处于联系初期,也不容易知道客户的生日,等产品成交时新建成交订单时又没有录入客户生日这一项。
现在唯一的办法就是新建成交客户后又去更改客户资料中的生日,比如我公司设置销售顾问没有权限更改和删除客户资料,这样就必须请专人负责这项工作。
如在新建产品成交订单时 增加客户生日功能就可以用客户关怀功能做好老客户的关怀工作了。
建议增加主管“跟进审核”功能。
虽然本系统有批注功能,但批注功能不够强大。主官批注后显示不够直观。无法批量审核。
希望功能是这样的:主管需对业务员一天的跟进情况进行审核,可以单条或批量审核,审核后有明显的标记。让人能直观的看出这条跟进已被领导审核通过,并不能更改。主管如果有批示的,批示就会出现在跟进内容的后面或下面。
这样就可以起到主管对每条跟进的监督功能,也可以让经理对主管起到监督作用,这样就可以倒逼业务员用好录入及跟进功能。

-- by 会员 杨冰冰 (2016-3-7 12:00:53)

非常感谢您的建议,我们觉得您的建议非常的好,目前主管对跟进批注之后,业务员是可以收到系统消息提醒的,但是目前这个提醒可能不够直观,我们正在开发消息推送的功能,到时有新消息业务员手机上会有实时的提醒,这样或许可以缓解您这个需求
-- by 会员 hjl425 (2016-3-8 9:15:25)

主管对跟进批注之后,业务员是可以收到系统消息提醒,并能收到推送消息。但这只对业务员比较直观。但对管理层来说仍不够直观。


比如像论坛这种形式的就很好很直观,两人的对话让别人看了一目了然。


把主管回复修改了和论坛一样的形式也不错啊
能否在新建成交订单自定义录入项中增加客户生日这一项
新建客户资料时一般还处于联系初期,也不容易知道客户的生日,等产品成交时新建成交订单时又没有录入客户生日这一项。
现在唯一的办法就是新建成交客户后又去更改客户资料中的生日,比如我公司设置销售顾问没有权限更改和删除客户资料,这样就必须请专人负责这项工作。
如在新建产品成交订单时 增加客户生日功能就可以用客户关怀功能做好老客户的关怀工作了。
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